Private Investment

Vous décrivez ce que vous voulez détenir — et comment. Un fonds de venture ou de private equity, une participation en direct, un club deal, un ticket de co-investissement, de la dette privée, un immeuble, un secondaire, un evergreen. À votre nom (HNWI), via une holding (family office), ou au nom de la société (CVC, M&A, trésorerie). Univers, taille de ticket, géographies, secteurs, horizon, liquidité, véhicules acceptés : fonds, SPV, NewCo, souscription, JV. Tout le reste du logiciel se cale sur cette thèse. Ce qui est hors mandat n'entre pas.

Un GP qui lève, une société à prendre en direct, un club qui se forme, une part de fonds à racheter en secondaire, un crédit à arranger, un actif immobilier ou d'infrastructure : chaque opportunité n'apparaît que si elle rentre dans le mandat. Le sourcing n'est pas un flux générique. Il est la thèse, appliquée à l'origination.

Scoring personnalisé contre vos critères : ticket, dilution, levier, duration, qualité du GP ou du management, alignement sectoriel, liquidité. Un fonds, un co-invest, un direct, une mezzanine, un core+, un secondaire : la même grille, paramétrée par la thèse. Hors mandat, ça sort. En un clic, pas un comité pour trier.

Le mémo dit pourquoi cette opportunité respecte le mandat — et où elle s'en écarte. Souscription à un fonds, co-invest aux côtés d'un GP, prise de participation, club deal, dette, immobilier, secondaire : le même exercice, le contenu change. Il sert à vous, au comité, au family office ou au board de l'entreprise.

GP, fondateur, vendeur, arrangeur, autre family office du club, CFO de la cible : le logiciel identifie qui tranche et enchaîne une prise de contact personnalisée. Ce n'est pas le même message pour un closing de fonds et pour un SPV à monter à plusieurs, ni pour un CVC qui entre au cap table.

Parfois vous souscrivez simplement au fonds. Parfois vous montez un SPV — solo, club, ou sidecar de co-invest. Parfois c'est la holding familiale, la NewCo du groupe, une JV, un ESOP, un unitranche. La structuration est une option du deal retenu, pas une étape forcée de tous les deals. Le logiciel la propose quand le mandat et l'opportunité l'exigent.

Origination → qualification → mémo → comité → closing. Un commit de fonds, un SPV qui se constitue, un direct qui se négocie, un secondaire qui se dénoue, un crédit qui se documente : chaque ligne a son type, son véhicule, son statut. Calé sur la thèse, ce n'est pas un CRM générique.

Nouveaux deals qui matchent la thèse, réponses des décideurs, SPV en cours de constitution, appels de fonds, refus, exceptions. Un digest du jour, pas un export à retravailler.

Ce qui a été tranché, ce qui a glissé, ce qui n'aurait pas dû entrer. Fonds, directs, crédit, immobilier, club : la même revue, avec les écarts à la thèse. C'est le comité de la semaine, déjà préparé.